第一五六五章 中国联通上市

中国联通集团在英属维尔京群岛(BVI)注册了一家新公司,通过这家公司控股联通(香江)77.47%的股权,然后再从这家新公司拿出51%到内地上市。

10月12日,中国联通开始面对战略投资者举行非正式路演,随后的询价将会上,联通方面希望投资机构能够支持自己提出每股4元的发行定价。

国内某基金经理表示,联通和承销商鹏城证券公司最近频繁同国内投资机构沟通,希望机构对联通提出的发行定价有积极的反馈。对于发行定价,投资机构和联通方面各自期待的价格有较大价差,从每股2.80元至4.00元来回交换过几次意见。

联通方面是以国际电信市场普遍25倍的市盈率计算出每股4.00元的发行定价的,而证监会发行监管部的官员私下说,以15倍的市盈率计算较适合。

中国联通此次发行所募资金将投入CDMA网络建设,CDMA1X急需资金。10月17日至19日,联通的路演团分批陆续在京城、沪海、鹏城3个城市展开现场路演,19日在全景网络开展网上路演,20日开始对二级市场实行配售。

经过各方激烈博弈,中国联通发行50亿股A股,占发行后总股本的23.3851%,每股发行价2.30元,发行市盈率20.23倍。

中国联通初步确定包括淘宝控股公司在内的14家战略投资者,

根据原计划,不超过发行总量的25%(即不超过12.5亿股)的股票将配售给14家战略投资者。

13家战略投资者只愿意认购4.55亿股,占配售的36.4%;通过协商,其余的7.95亿股(占战略配售的63.6%)由淘宝控股公司认购。

杨贤柱和王建宇感谢孙健救了急!

没人会想到,孙健求之不得,中字头的头部央企是他投资的对象,股息率都比存款高。

联通这次发行A股融资115亿元,扣除发行费用2.4亿元,实际募集112.6亿元,略低于中石化的118亿,为目前A股第二大盘股。

上市交易的27.5亿股流通股是公司50亿股可流通股本中的一部分,向一般法人投资者配售部分(10亿股)的锁定期为6个月,向战略投资者配售部分(12.5亿股)的锁定期为12个月。