12年前～海圆历1512年

1，蒙奇·D·路飞吃下橡胶果实，成为橡胶人。

2，蒙奇·D·路飞与波特卡斯·D·艾斯以及萨波相识，并且三人成为结义兄弟。

3，香克斯救路飞而失去左臂，并将草帽托付给了蒙奇·D·路飞，之后，离开东海再次出航。

4，萨波出海，不料被来访哥亚王国的天龙人的炮击中，失去记忆后，被革命军所救。

5，香克斯来到香波地群岛和雷利不期而遇。

6，克拉尔搭乘太阳海贼团回到自己的故乡伟大航路福尔夏特岛，费舍尔·泰格在福尔夏特岛不幸遇到海军，身负重伤，生命垂危，因为拒绝接受人类的血液而死亡。阿龙被海军抓捕。

7，甚平成为太阳海贼团新船长，世界政府向甚平提出加入王下七武海的邀请。

8，哲普海贼团进入伟大航道。

9，东吉特被困在长链岛的高翘上。