石勒呢，也不甘示弱，派了左长史王修去给汉国献捷报。可王修手底下的舍人曹平乐却跟刘曜说：“石勒派王修来，其实是来探听咱们虚实的。等他回去报告了，肯定得来偷袭咱们。”刘曜一听，觉得有理，就把王修给杀了。石勒一听这事儿，火冒三丈：“我石勒对刘氏那可是忠心耿耿，他们的基业都是我打下来的。现在他们得了势，还想来算计我，这赵王、赵帝的位子，我自己就能当，还用得着他们封吗？”于是，石勒就把曹平乐全家都给杀了。
刘曜呢，回到长安，立了惠帝的皇后羊氏为皇后，还把国号改成了赵，这就是前赵。石勒一看前赵这边不稳了，干脆自己在襄国称帝，建立了后赵。
后赵的石勒攻打前赵的蒲阪，结果被前赵主刘曜给打败了。石虎跑到朝歌去了，刘曜又攻打石生在伞墉，还围了洛阳。后赵主石勒一看洛阳被围了，亲自带兵去救。他带着四万步兵骑兵，悄悄摸摸地就进了洛阳城。石虎带着步兵攻打前赵，中军石堪带着精锐骑兵攻打前赵的前锋，两边在西阳门大战了一场。石勒一看时机到了，就从阊阖门出来，两面夹击。刘曜这人啊，就爱喝酒，这要打仗了，还喝了好几斗酒。结果一到西阳门，挥挥手就让士兵们冲锋，结果被石堪给抓了。石勒一看，行了，就抓刘曜一个人，其他的都放了吧。然后把刘曜给杀了，刘曜这皇帝当了二十年，就这么完了。前赵一共五个皇帝，二十六年，就这么被后赵给占了。长安、秦陇这些地方，全归了石勒。
石勒啊，上党羯族人，他爸周曷朱是部落里的小头目。石勒这人，有胆识，力气大，骑马射箭样样精通。当年晋朝的东瀛公腾在山东抓了好多胡人，卖到军队里当奴隶，石勒也被抓去了。后来他逃跑了，当了群盗，后来投了汉主刘渊，刘渊看他挺能打，就让他当将军。他带着十几万人，张宾给他当军师，凡事都问张宾的意见，还亲切地叫他“右侯”，连名儿都不带叫的。
当年石勒被人抓去卖了，跟他妈王氏失散了。后来晋朝的并州刺史刘琨找到了他，还把他和他侄子石虎一起送回了石勒那儿。石勒感激是感激，但不想跟他们有啥瓜葛，就送了些珍宝名马表示感谢，然后就不联系了。那时候石虎才十六岁，残忍得很，是军中的一大祸害。石勒跟他妈商量，想把石虎给除了。他妈说：“快牛生的牛犊，力气大，容易把车给弄坏，你忍忍吧。”石虎长大后，弓马娴熟，勇猛得很，每次攻城掠地，都杀得片甲不留。但他治军严明，没人敢犯。他指挥打仗，所向披靡，石勒特别宠信他。
张宾劝石勒占据襄国，就是现在的河北邢台一带。他们分兵去抢掠冀州的各个郡县。那时候幽州都督王浚想背叛晋朝自立为王。石勒想偷袭他，就假装自己实力不行，以臣子的礼节去推戴王浚。王浚一看，这石勒还挺懂事，就更骄傲了。石勒出兵攻打晋朝，还说是去给王浚送礼，直接闯进王浚的家里，上了厅堂，还叫王浚的老婆一起坐，然后把王浚给抓了，送到襄国给杀了。幽州就这么被石勒给占了，他还打败了晋臣刘琨，占了并州的地盘。因为跟刘曜有矛盾，石勒就自己称帝了，后来还灭了刘曜，占了同豫、徐、兖、并、幽、秦、雍、青、冀这些地方，自称天王，当了皇帝，一共当了十五年。
石勒死后，他儿子石弘接了班。可石虎不干啊，他让他儿子冀州刺史石邃进宫当侍卫，结果文武大臣都跑了。刘太后这人挺有胆识，当年也帮石勒建立了不少功业，她就跟石塘、石生、石郎等人一起起兵讨伐石虎，结果被打败了，全家都被石虎给杀了。石虎就这么篡了位，石弘这皇帝当了一年，就被石虎给杀了。
石虎得了势啊，就开始大兴土木，建宫殿，选美女，过得那叫一个滋润。他有一万多个宫女，都穿着绸缎，戴着珠宝。他还让这些宫女学写字，学骑马射箭，还弄了个女骑兵队，穿着锦裤，戴着金银带，跟着他到处游玩。他在邺城建了四十多座宫殿和观景台，还修了长安、洛阳的宫殿，设了二十四等女官，从民间选了三万多美女来当宫女。要是谁家有漂亮姑娘或者媳妇，不献给石虎的，那就得被杀头。他还加重刑罚，横征暴敛，老百姓过得那叫一个苦啊。钱不够用了，他就去挖前代的陵墓，把里面的金银财宝都拿出来。
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石虎有个儿子叫石邃，从小骁勇善战，石虎特别喜欢他。可这石邃啊，骄奢淫逸，残忍得很。他喜欢装饰美女，然后跟宾客们一起欣赏。欣赏完了呢，就把这些美女给杀了，剖开肚子，把肠胃取出来，再填上香料，蒸熟了跟大家一起吃。石虎这人呢，又好色又喜怒无常，经常打骂石邃。石邃一生气，就想杀石虎。结果事情败露了，石虎把石邃全家二十六口人都给杀了，埋在一个棺材里。然后他又立了儿子石宣为太子。可这石宣也想杀石虎啊。他先杀了石虎特别宠爱的秦公石韬，然后想趁石虎来哭丧的时候把他也给杀了。结果事情又败露了，石虎把石宣给肢解了，把尸体扔在路上，还杀了他妻子儿女九个人。石宣的儿子才几岁，石虎平时特别喜欢他，抱着他就哭，还想赦免他。但大臣们不愿意，就想杀了石宣的儿子。他儿子拽着石虎的衣服，哭得那叫一个惨，结果石虎也因此生了病。
早些时候，将军张豺俘虏了前赵主刘曜的小女儿，长得那叫一个漂亮，石虎一看就喜欢，纳为了妃子，特别宠爱。后来这妃子给石虎生了个儿子，叫齐公石世。张豺一看机会来了，就劝石虎立石世为太子。石虎对着群臣发牢骚：“我真想拿三斛纯灰洗洗我的肠子，怎么生的都是恶子？石宣二十来岁就想杀我，这石世才十岁，等他二十岁，我都老了。”说完，他还把石世的母亲刘昭仪立为了皇后。
石虎把守东宫的卫士十多万人贬到凉州去戍边。这些人里头有个叫梁犊的，一看这待遇，不干了，纠集了一帮人反了，抢老百姓的东西，还弄了个一丈长的棍子当武器，打起仗来跟神仙下凡似的，没人挡得住，就这么一路往东打。石虎吓得不行，赶紧找姚弋仲和蒲洪来帮忙，这才把梁犊给平了。石虎封姚弋仲为西平公，后来姚弋仲的后人建立了后秦；封蒲洪为秦雍都督，后来蒲洪的后人建立了前秦。
石虎这皇帝当了十五年，终于死了。他小儿子石世接了班，结果才当了一个月皇帝，就被他哥哥石遵给杀了，石遵自立为帝。石遵当了六个月皇帝，又被他弟弟石鉴给杀了，石鉴自立为帝。石鉴才当了四个月皇帝，又被一个叫石闵的人给废了，然后杀了。这石闵啊，本姓冉，他杀了石虎三十八个孙子，把石家给灭门了。然后他自己称帝，改姓冉，国号魏，这就是冉魏。
这时候，石虎的庶子石祗在襄国，他联合姚弋仲和蒲洪一起讨伐石闵，还在襄国自立为帝。结果他当了两年皇帝，就被手下将领刘显给杀了，投降了石闵。后赵就这么完了，一共七个皇帝，三十三年。后来刘显又反了石闵，结果被石闵给杀了。还有个叫石琨的，跑到晋国去了，晋国一看，直接给斩了，石家这就算是彻底绝了。
石闵这皇帝当了三年，前燕的慕容俊派慕容恪等人来打他。冉闵这人，打仗是一把好手，连着赢了好几场。慕容恪一看，不行，得想个办法。他选了五千个鲜卑族的射箭高手，摆了个方阵往前冲。冉闵骑着他的宝马朱龙，直接往前冲，结果这朱龙突然倒了，被燕兵给杀了。慕容俊一看，气坏了，把冉闵鞭打了三百下，然后在龙城给斩了。前燕就这么把后赵的地盘给占了。
这前燕啊，得从曹魏时期说起。那时候鲜卑有个叫莫护跋的，住在辽西，跟着司马懿讨伐公孙渊有功，被封为率义王，在棘城之北建了个国家，就是现在的直隶永平府。那时候燕代地区的人都喜欢戴步摇冠，莫护跋一看，也喜欢上了，就弄了个步摇冠戴上。大家一看他戴这帽子，就管他叫步摇，后来叫着叫着就变成了慕容氏。
传到第四代，出了个慕容廆，这人从晋武帝时期就开始骚扰中原，后来投降了晋国，被封为鲜卑都督，还自称大单于，晋国封他为辽东公。慕容廆有个小儿子叫慕容翰，这人骁勇善战，智勇双全，帮着慕容廆打下了辽东，斩了连津，还攻打了高句丽。慕容廆当了二十七年老大，死了之后，他儿子慕容皇光接了班。慕容皇光这人，小心眼，嫉妒慕容翰的才能。慕容翰一看这形势，先跑到段氏那里，后来又跑到宇文氏那里。宇文逸豆归这人不会用人才，慕容皇光一看机会来了，偷偷把慕容翰给召回来了。慕容翰帮着慕容皇光打败了高句丽，破了宇文逸豆归，开拓了好几千里的地盘。慕容皇光一看慕容翰这么能干，更嫉妒了，找了个机会把他给杀了。
慕容皇光接了辽东公的位子，晋国又封他为燕王，他一共当了十五年老大。死了之后，他儿子慕容俊接了班，先当了三年燕王，然后又自称皇帝，当了十年。慕容俊这人挺有本事，用慕容恪打下了中山，又派慕容恪去打冉闵，把后赵的地盘都给占了。就是三秦地区被前秦给占了，没拿到。他还派慕容恪打败了段龛，定了齐地。慕容俊死了之后，他儿子慕容日韦接了班。慕容恪接了遗诏，辅佐慕容日韦。这慕容恪啊，虚心待人，量才录用，燕国被他治理得井井有条。