却说彭羕与孟达这对“好基友”关系铁得很，听说刘备要收拾孟达，彭羕急得像热锅上的蚂蚁，赶紧写了一封信，派心腹送去给孟达。结果这心腹刚出南门，就被马超的巡逻队逮了个正着。马超一看信，眉头一皱，心想：“这彭羕是要搞事情啊！”于是，他提着信，直奔彭羕家。

彭羕见马超来了，心里一咯噔，但还是强装镇定，摆了一桌酒菜招待。酒过三巡，马超故意挑话：“彭兄啊，汉中王以前对你多好啊，怎么现在感觉有点冷淡了呢？”彭羕喝得有点上头，一拍桌子，怒骂道：“那个老糊涂，迟早我要让他好看！”

马超一听，心里暗笑，继续套话：“哎呀，我也早就看他不爽了！要不咱俩联手，干一票大的？”彭羕醉醺醺地说：“好啊！你带兵从外面打，我在里面接应，咱们一起把汉中王给掀了！”马超假装兴奋地点头：“好主意！咱们明天再细聊！”说完，他转身就走，直奔刘备那儿告状去了。

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刘备一听彭羕要造反，气得胡子都翘起来了，立刻让人把彭羕抓起来关进大牢。彭羕在牢里后悔得直撞墙：“我这张破嘴啊，喝点酒就乱说话！”刘备问诸葛亮：“这彭羕怎么处理？”诸葛亮摇着羽扇，淡定地说：“这种狂士留着也是祸害，干脆让他‘消失’吧。”于是，彭羕就这么在牢里领了盒饭。

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孟达听说彭羕死了，吓得魂飞魄散，赶紧找上庸、房陵的都尉申耽、申仪商量：“兄弟，刘备这是要对我下手啊！咱们得想个办法！”申耽眼珠一转，说：“要不咱们投靠曹丕吧？他那边正缺人呢！”孟达一拍大腿：“好主意！”于是，他连夜写了一封辞职信，带着五十多个小弟投奔曹丕去了。

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刘备看到孟达的辞职信，气得差点把桌子拍碎：“这混蛋还敢跟我玩文字游戏！”信里写了一大堆，什么“臣达伏惟殿下将建伊、吕之业”，什么“臣诚小人，不能始终”，最后还来了句“臣不胜惶恐之至”。刘备冷笑一声：“这厮叛逃还敢这么嚣张！”

诸葛亮摇着扇子，笑眯眯地说：“主公别急，咱们让刘封去收拾他，正好一箭双雕。”刘备点点头，立刻派人传令刘封去抓孟达。

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曹丕这边正和文武百官开会，突然听说孟达来投降，心里有点怀疑，便问：“你该不会是来当卧底的吧？”孟达一脸诚恳：“陛下，我是真心来投靠的！刘备要杀我，我没办法啊！”曹丕还没说话，突然有人来报：“刘封带五万大军杀过来了，点名要孟达出来单挑！”