木华黎率领六万人马很快赶到永德县城下,与吾也而、不花所部汇合,对张东华和刘琰的人马实行反包围。
经过一夜的战斗,临海军大败。张东平战死,一万多临海军被杀,两万多人投降被俘,刘琰仅率几千人马冲出包围,向锦州方向逃去,后逃往宁州。
张致见张东平、刘琰的人马被木华黎大军包围,只得又命令田和尚率领两万人马出神水县城,救援永德县城。
结果田和尚所部还没有赶到永德县城,半路上就被刚刚凯旋而归的木华黎大军拦截、伏击。田和尚所部大败,也只得率领几千残部向锦州方向逃去,后逃往懿州。
而张致却趁木华黎大军与田和尚所部酣战之际,偷偷撤离兴中府,也向锦州方向逃去。和张致一起驻守中兴府的两万人马是临海军的精英,全部配有战马,仅两日就返回锦州城下。
此时,石抹明安还在率领三万人马攻打锦州。
锦州守将高益,原为锦州知府完颜习反手下的兵马副指挥使,完颜习反被杀后,被迫加入临海国。此次奉命率领一万人马镇守锦州,当石抹明安率领三万人马兵临城下时,高益赶紧又征集两万预备军,和其所部一万人马共同防御蒙古大军进攻。
锦州有三万临海军驻守,城墙也是高大稳固,石抹明安一时难以攻入。
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当张致率领两万人马逃回锦州时,石抹明安正在指挥三万蒙军攻打锦州。张致两万人马都是骑兵,战斗力较强,很快从后面杀散石抹明安的三万步兵,逃回锦州城内。
仅一天后,木华黎大军先头部队就杀到锦州城下,和石抹明安的三万人马将锦州团团围住。
张致只得命令不到五万的临海军闭门守城。
木华黎率领十余万人马每天不分昼夜轮番攻城。一个多月后,张致在围城之战中精神崩溃,脾气变得越来越暴躁,常常向将领发火,认为他们没有尽力杀敌,先后把二十多个将领陆续杀害。高益是张致手下第一武将,张致虽然没有杀高益,但放出话说,如果木华黎大军一旦破城,就要先把高益杀了。