铁木真率大军刚刚到达萨里川，豁尔赤向他建议说，乃蛮部已经通过了杭爱山垭口，萨里川的地势更有利于他们，于我们不利，我听说太阳汗这个人色厉而胆寒，莫若我们想办法把他吓回去，我们来占据有利地势，或许能达到不占而屈之于人的效果。

铁木真问，有什么办法可以吓退太阳汗？

豁尔赤说，想办法让他觉得我们的兵力很多，是他们的几倍，或许可以吓退太阳汗。

铁木真略加思索说，嗯，你的建议很好，你马上到各营传令，让各营虚设营火，每名士兵人至少烧火五处，让敌人感觉我们的兵力是他们的好几倍。

当天晚上，太阳汗爬到山头视察敌情，看见乞颜部军队在萨里川的平地上扎满了帐篷，营火就像天上的星星一样多。

太阳汗看到这些情景，十分害怕，赶紧召开会议准备后撤。太阳汗说，我刚才亲自去侦查敌情，发现敌军居然有三十万之多，看来这场战争不能硬拼只能智取，我们马上撤军到杭爱山垭口，再行决战。

太阳汗这个决定遭到萨普拉黑、屈出律和诸位将领坚决反对，萨普拉黑说，我军现在占据有利地势，不打一仗就撤退，太影响士气了。

屈出律更是口无遮拦的说，父汗，你从小生于深宫之中，长于妇人之手，从来没有离开妇女撒尿的地方，从来没有看到放马的牧场，现在敌人打过来了，就像一个妇女一样只知道逃跑，我的爷爷、您的父亲先可汗那么英雄盖世，怎么生出你这么懦弱的儿子？你干脆把军权交给您的宠妃古儿别速妃吧，让她来指挥全军的战斗。

太阳汗听了勃然大怒，但是又拿这个溺爱惯了的太子屈出律没有办法，只得说，我是无能，像个妇人，但是你呢？年轻气盛，不知深浅，你以为你智勇双全？那我给你一万人马，你去挡住敌人？

屈出律也觉得自己刚才话说的有点过分了，便低头不语。

这时在场的将领纷纷过来打圆场，并劝说太阳汗不要撤退。

但是太阳汗主意已定，命令大军撤退到杭爱山垭口的纳忽涯。

铁木真得知情报，立即命令哈萨尔和木华黎率领两万人马追了上去。乃蛮部士兵本来打算依托有利地势和乞颜部军队大干一场，却接到后撤的命令，顿时士气大挫，一个个懒洋洋的向纳忽涯方向撤退，忽见乞颜部军队追了上来，都无心恋战，纷纷向后逃窜。乃蛮部士兵还没有逃到纳忽涯就伤亡惨重，他们有的被箭射死了，有的被打散了，还有的在撤退时被自己的战马踩死了。太阳汗见乞颜部军队追迫甚紧，就打算直接退回乃蛮部主营地，遭到萨普拉黑等诸位将领坚决反对，认为如今之计只有依据纳忽涯有利地势，死守杭爱山垭口，才能避免乞颜部军队攻入乃蛮部境内。

乃蛮部士兵逃了两天两夜，好不容易撤退到纳忽涯上，经清点人数，已经不足五万人了。铁木真随后追了上来，将纳忽涯围的水泄不通。纳忽涯后面是悬崖，铁木真也命令铁木格带领一万多人马驻扎在那里，防止太阳汗从后面逃脱。

铁木真命令乞颜部全军驻扎在纳忽涯山脚下前两里处，为防止乃蛮部居高临下进行偷袭，铁木真派出多路哨探和岗哨，严密监视乃蛮部军队动向。休整两天后，第三天铁木真命令大军向纳忽涯发起进攻。太阳汗指挥乃蛮部士兵依托有利地势，对乞颜部军队展开层层阻击，乞颜部军队进攻受挫。

铁木真见攻下纳忽涯的可能性不大，又命令哈萨尔和木华黎率领两万人马趁乃蛮部后方空虚直接攻打乃蛮部主营地，但是刚准备通过杭爱山垭口时，又遭到驻扎在纳忽涯上面的乃蛮部士兵箭射用石头和木头砸的方式进行拦截，乞颜部军队始终没能前进一步。大军两军陷入僵持阶段。

眼见粮食一天一天减少，铁木真急忙召集将领开会商议对策。豁尔赤说，乃蛮部占据有利地势，这是他们的优势，但这也让他们陷入绝境，我们现在进攻受挫，想通过杭爱山垭口直取乃蛮部主营地也很难，但是我们可以让我们的后军源源不断的给我们运送粮食，而乃蛮部带来的粮食有限，要不到好久就会断粮了，等他们饿的不行了，再发起进攻，一定能成功打败他们的。

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铁木真觉得豁尔赤说的很有道理，经过一番思索后开始下达命令，一是命令哈萨尔和木华黎率领前军分别到纳忽涯附近的几个山头观察敌情，乃蛮部如果有准备进攻或突围的迹象，立刻禀报给铁木真。二是命令博尔术带领本部人马在营地前面，用木头、石块等物品搭建防务工事。三是命令别勒古台率领一万人马在深夜时分秘密返回黑林征集粮草，再大张旗鼓的运到纳忽涯山脚下。

两军僵持了一个月，乃蛮部的军粮越来越少，纳忽涯是座荒山野岭，也没有可以猎取的野味。但是反观乞颜部，几乎每天都有乞颜部骑兵押运粮草源源不断的来到纳忽涯山脚下。太阳汗不知道乞颜部增兵多少，心里十分着急，赶忙又展开军事会议商量对策。