当时的人们根据伏羲小时候的模样，绘画在岩壁上，顶礼膜拜，各地的人们都把这种形象称之为“龙”，在那之后，华夏各族的人们，都自称是“龙的传人”！
伏羲统治的地域太大，他自己一个人管理不过来，就任命了大量的能人异士，管理着不同的地方。
三千年后，伏羲去世，这些管理者没有了约束，便自立为王，各自征战，逐渐形成了三个大型的部落联盟。
位于中原地区轩辕山下的有熊氏，因为先祖被伏羲封为黄帝，就自称为轩辕黄帝，带领族人，在阪泉这个地方，打败了自称为炎帝的另一个部落，双方联合起来，对外统称为炎黄族，与位于东边的蚩尤部落对峙起来。
而此时蚩尤部落的实力，远远强过炎黄部落，蚩尤部落的先祖，是伏羲的大儿子青干，传承了伏羲的妖族血脉，青干的九个儿子，也将妖族血脉传承了下来，统称为“九黎族”。
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到了蚩尤这一代，九黎族共有八十一个兄弟，他们出现了返祖现象，重返上个纪元时的人类体质，个个铜头铁额，以大地中的矿石作为食物，在腹中将矿石的精华提炼岀来，从口中吐出后，制造了各种神兵利器，其中最为突岀的，是蚩尤所制造的黄金巨斧和黄金大剑。
蚩尤的肠胃比较特殊，只吃黄金类的矿石，所提炼岀的黄金，被他制造成了一把斧头和一把宝剑，这两样兵器，成了九黎族的圣器，只要有人拿着这其中的一样圣器，就能召集山川大洋中的妖族，成为这些妖族的主人，指挥它们为所欲为。
蚩尤部落所处的地域位于大陆的东部，土地肥美，沃野千里，而且矿产丰富，足够部落在这里繁衍生息，安居乐业。
炎黄部落和蚩尤部落各自为政，原本相安无事，井水不犯河水，可惜好景不长。
某一天，蚩尤部落来了一个自称是天神的女人，背上长着十只火红色的翅膀，能发出炽热的火焰，在火焰的笼罩下，方圆上千公里的地方，都能成为遍地焦土。
这个天神女人，名字叫“魃”，据她所说，她来自太阳落下的西方，身上有一半兽族的血脉，与蚩尤部落是同类，所以前来投靠。
一番花言巧语之下，蚩尤相信了她，让她留在了部落中。
魃能够发出高温的火焰，可以帮助蚩尤锻炼矿石，很快就取得了蚩尤的信任，让她能自由的出入部落的很多重要场所。
可是有一天，趁蚩尤外出之机，女魃消失了，随同她一起消失的，还有存放在山洞中的黄金巨斧和黄金大剑。